Повернення постачальнику

1 Загальна інформація

Сторінка Повернення постачальнику призначена для фармацевта / касира, який працює в розділі Каса у Skarb Pro і оформлює повернення товарів постачальнику.

порада

Виконання основних операцій див. у Базі знань → Повернення постачальнику.

2 Як швидко оформити повернення постачальнику

2.1 Передумови

№	Умова	Як перевірити / налаштувати
1	Користувач увійшов у Skarb Pro	Вхід у систему
2	Відомі Власник і Контрагент (обов’язкові поля заголовка)	Заповнюються у формі нового документа — Додати; поля аналогічно Створити заявку
3	Товар є на залишку для повернення	Вибір товару для повернення постачальнику

2.2 Кроки в системі

1. Відкрийте Каса → Повернення постачальнику (перехід у розділ).
2. У вікні Фільтр списку документа задайте відбір і натисніть Відкрити (Відфільтрувати документи).
3. На панелі інструментів натисніть Додати (Додати).
4. Заповніть поля заголовка форми Повернення постачальнику (новий запис) аналогічно Створити заявку → Так.
5. У вікні Вибір товару для повернення постачальнику знайдіть і виберіть товар → Так.
6. У вікні Рядок повернення постачальнику (новий запис) заповніть поля → Так.
7. За потреби відредагуйте або видаліть рядки / документ (Редагувати / видалити).
8. Перевірка: документ є в списку; у змісті — потрібні товари та кількості.

Окремі сценарії

• Відфільтрувати документи — пошук документів за параметрами.
• Додати — заголовок, вибір товару та рядок повернення.
• Редагувати / видалити — зміна рядка або видалення позицій / документа.

Пояснення термінів — у Глосарії Skarb Pro.

3 Перехід у розділ

Щоб відкрити Повернення постачальнику:

1. У головному меню виберіть Каса.
2. Виберіть пункт Повернення постачальнику.

Результат: відкриється вікно Фільтр списку документа.

4 Відфільтрувати документи

Щоб відібрати документи повернення:

1. Після переходу в розділ відкриється вікно Фільтр списку документа.
2. Задайте параметри фільтрації.
3. Натисніть Відкрити.

Результат: відкриється сторінка Список [Повернення постачальнику] зі списком за заданими критеріями.

Див. також Фільтр.

5 Огляд сторінки

Сторінка Список [Повернення постачальнику] містить блоки:

№	Блок	Опис
1	Панель інструментів	Кнопки управління записами: Додати Редагувати Видалити Фільтр Загальний експорт Друк
2	Таблиця з записами	Список та зміст документів для повернення постачальнику: ID Номер Внутрішній номер Стан документа Дата документу Дата реєстрації Дата оплати Фірма-контрагент Фірма-власник Фірма-вантажоодержувач Цінова умова Сума (без ПДВ) Автор Дата створення Час створення Коментар Номер контракту ПІБ представника Номер довіреності Дата довіреності Сума митна/виробника Сума ПДВ митна/виробника Сума закупівельна (без ПДВ) Сума ПДВ закупівельна Сума відпускна Сума ПДВ відпускна Сума3 Сума3 ПДВ Сума4 Сума4 ПДВ Сума5 Сума кількостей Сума роздрібна Сума ПДВ роздрібна Вид оплати Контроль Номер податкової накладної Зона Ставка ПДВ закупівельна Ставка ПДВ роздрібна

інформація

У Таблиці з записами можна додатково відфільтрувати документи за будь-яким стовпцем: наведіть мишею на назву стовпчика, натисніть стрілку вниз і позначте потрібні записи.

6 Додати

Щоб додати документ повернення постачальнику:

1. На головній сторінці розділу на панелі інструментів натисніть Додати.

2. У вікні Повернення постачальнику (новий запис) заповніть поля форми аналогічно Створити заявку.
3. Натисніть Так.

Результат: відкриється сторінка Повернення постачальнику [Порядковий номер у програмі Skarb Pro] з вікнами вибору товару та рядка.

№	Вікно	Опис
1	Вибір товару для повернення постачальнику	Вибір товару для повернення постачальнику
2	Рядок повернення постачальнику (новий запис)	Додавання рядка з інформацією про товар для повернення постачальнику

інформація

Вікно Рядок повернення постачальнику (новий запис) стає активним після вибору товару у вікні Вибір товару для повернення постачальнику.

6.1 Вибір товару для повернення постачальнику

Щоб вибрати товар для повернення:

1. У вікні Вибір товару для повернення постачальнику у полі Фільтр введіть найменування товару або встановіть позначку Шукати за входженням / Без урахування контрагента.

2. Натисніть Так (або Скасувати).

3. У списку товарів виділіть потрібний запис клавішами [↓] і [↑] або курсором миші.
4. Натисніть Так.

Результат: відкриється вікно Рядок повернення постачальнику (новий запис).

6.2 Рядок повернення постачальнику (новий запис)

Щоб зберегти рядок повернення:

1. У вікні Рядок повернення постачальнику (новий запис) заповніть потрібні поля форми.

№	Поле	Опис
1	Товар	Вкажіть потрібні дані про вибраний товар: Назва Виробник ПДВ Вид товару Умови зберігання № реєстрації Термін реєстрації Базова ціна Змінити
2	Серія	Вкажіть або виберіть з випадаючого списку: Номер Придатний
3	Кількість	Натисніть на три крапки та у спливаючому вікні вкажіть дробову кількість товару
4	Сертифікат заводу-виробника	Вкажіть або виберіть: Номер Дата
5	Ціни	Вкажіть Націнки, ПДВ та Ціни: Заводська Закупівельна Роздрібна Відпускна Опт-роздр Кратність
6	Кнопки управління записами	Натисніть, за потреби: Очистити Змінити
7	Митна декларація	Вкажіть або виберіть з випадаючого списку: УКТЗЕД Номер Дата
8	Загальна інформація	Вкажіть: Розмір Кількість в уп Контроль

2. Натисніть Так (або Скасувати).

Результат: рядок додано до документа повернення.

7 Редагувати / видалити

Щоб відкрити документ для редагування:

1. На головній сторінці виділіть запис клавішами [↓] і [↑] або курсором миші.
2. На панелі інструментів натисніть Редагувати.

Результат: відкриється сторінка Повернення постачальнику [ID].

Щоб відредагувати рядок:

1. Виділіть рядок клавішами [↓] і [↑] або курсором миші.
2. На панелі інструментів натисніть Редагувати рядок.

3. У вікні Рядок повернення постачальнику (ID) внесіть зміни аналогічно Рядок повернення постачальнику (новий запис).
4. Натисніть Так.

Результат: рядок оновлено.

Щоб видалити рядок або документ:

1. На сторінці Повернення постачальнику [ID] виділіть потрібний запис.
2. На панелі інструментів натисніть Видалити.
3. Оберіть з випадаючого списку:
   • Видалити рядок або [Del];
   • Видалити всі рядки;
   • Видалити документ або [Ctrl+F8].

4. Підтвердіть або скасуйте видалення.

Результат: вибрані рядки або документ видалено (після підтвердження).

8 Типові помилки та рішення

Симптом / повідомлення	Ймовірна причина	Що зробити
Документа немає в списку	Обмеження фільтра	Змініть параметри або відкрийте реєстр без додаткових умов (Відфільтрувати документи)
Не зберігається заголовок документа	Не заповнені обов’язкові поля (Власник, Контрагент)	Заповніть поля аналогічно Створити заявку
Неактивне вікно рядка	Товар ще не вибрано	Спочатку виберіть товар у Вибір товару для повернення постачальнику
Товар не знаходиться	Інша назва / контрагент	Увімкніть Шукати за входженням або Без урахування контрагента

9 Пов’язані матеріали

• Глосарій Skarb Pro — терміни каси та документів
• Каса — усі пункти меню каси
• Відмови → Створити заявку — поля заголовка документа
• Повернення (чеки) — повернення покупцю за чеком
• База знань → Повернення постачальнику — опис можливостей
• Інтерфейс — панель інструментів і фільтр

Повернутися до Каса.