Видаткові накладні

1 Загальна інформація

Сторінка Видаткові накладні призначена для фармацевта / касира, який працює в розділі Каса у Skarb Pro і оформлює реалізацію товарів юридичним особам і філіям.

В інструкції описані основні елементи екрана, дії та поля, потрібні для роботи з видатковими документами.

порада

Виконання основних операцій див. у Базі знань → Видаткові накладні.

2 Як швидко створити видаткову накладну

2.1 Передумови

Перед початком роботи в розділі Видаткові накладні перевірте:

№	Умова	Як перевірити / налаштувати
1	Користувач увійшов у Skarb Pro	Вхід у систему
2	Відомі Власник і Контрагент (обов’язкові поля заголовка)	Заповнюються у вікні Заголовок видаткового документа — Додати
3	Товар є на залишку в аптеці (для рядків документа)	Залишки за фактом
4	Для пошуку існуючих документів — відомі параметри відбору	Відфільтрувати документи

2.2 Кроки в системі

Короткий алгоритм створення видаткової накладної з нуля:

1. Відкрийте Каса → Видаткові накладні (перехід у розділ).
2. У вікні Фільтр списку документів задайте відбір і натисніть Відкрити (Відфільтрувати документи).
3. На панелі інструментів натисніть Додати або клавішу [Insert].
4. У вікні Заголовок видаткового документа (новий запис) заповніть обов’язкові поля (Власник, Контрагент) та інші потрібні дані на вкладках Загальні / Округлення; підтвердіть Так (Додати).
5. У вікнах Вибір товару для витрати та Рядок видаткового документа додайте товари (Додати товар).
6. За потреби виконайте сервісні дії: перекидання позицій, додавання залишків, розділення документа (Сервісні дії).
7. Перевірка: документ є у списку; статус потрібний; у змісті — потрібні товари.

Окремі сценарії

• Додати товар — вибір товару та заповнення рядка.
• Перекидання позицій — перенесення товарів в інший документ.
• Додати залишки — завантаження товарів із залишків.
• Розділити документ — розбиття накладної за параметрами.

Пояснення термінів — у Глосарії Skarb Pro.

3 Перехід у розділ

Щоб відкрити розділ Видаткові накладні:

1. У головному меню виберіть Каса.
2. Виберіть пункт Видаткові накладні.

Результат: відкриється спливаюче вікно Фільтр списку документів.

4 Відфільтрувати документи

Щоб знайти потрібну видаткову накладну:

1. Після переходу до розділу відкриється вікно Фільтр списку документів.
2. Налаштуйте фільтри пошуку.
3. Натисніть Відкрити, щоб застосувати відбір.

Результат: відкриється головна сторінка Список [Видаткові документи] з відібраними записами.

Щоб повторити пошук пізніше:

1. На головній сторінці на панелі інструментів натисніть Фільтр.
2. Налаштуйте фільтри та натисніть Відкрити.

Див. також Фільтр в інтерфейсі.

5 Огляд сторінки Список: Видаткові документи

Сторінка Список [Видаткові документи] містить:

№	Блок	Опис
1	Панель інструментів	Кнопки управління записами: Додати Редагувати Видалити Фільтр Загальний експорт Друк
2	Таблиця з записами	Список та зміст видаткових документів

6 Додати

Щоб створити видаткову накладну:

1. На головній сторінці розділу на панелі інструментів натисніть Додати або клавішу [Insert].

2. У вікні Заголовок видаткового документа (новий запис) заповніть поля на вкладках Загальні та Округлення.
3. Натисніть Так, щоб зберегти дані, або Скасувати, щоб закрити вікно без збереження.

З’явиться спливаюче вікно Заголовок видаткового документа (новий запис) з вкладками:

№	Вкладка	Опис
1	Загальні	Загальна інформація про видатковий документ
2	Округлення	Інформація про ціни

6.1 Вкладка Загальні

Відкрийте вкладку Загальні та заповніть поля форми:

№	Поля	Опис
1	Тип документа	Виберіть з випадаючого списку тип документа залежно від його призначення: Прихід Витрата
2	Статус	Вкажіть статус видаткового документа: Активний Пасивний
3	№ документа	Вкажіть порядковий номер видаткового документа
4	Дата документа	Виберіть з випадаючого календаря дату створення видаткового документа
5	№ податкової накладної	Вкажіть номер податкової накладної. Для отримання податкової накладної натисніть Отримати
6	Дата обліку	Виберіть з випадаючого календаря дату обліку видаткового документа
7	Вид оплати	Виберіть з випадаючого списку вид оплати видаткового документа: Готівка Платіжний чек Кредит Тара
8	Дата оплати	Виберіть з випадаючого календаря дату створення видаткового документа
9	Умова оплати	Виберіть з випадаючого списку вид оплати видаткового документа: Передоплата Під реалізацію Фактична Відстрочка
10	Днів відстрочки	Вкажіть або виберіть за допомогою перемикача кількість днів відстрочки
11	Власник	Введіть або виберіть з випадаючого списку власника видаткового документа (аптека)
12	Контрагент	Введіть або виберіть з випадаючого списку постачальника, з яким іде взаємодія
13	Контролювати товар за власником	Поставте позначку в чекбокс за необхідності
14	Вантажоодержувач	Вкажіть або виберіть з випадаючого списку отримувача товару
15	Контракт	Вкажіть або виберіть з випадаючого списку номер контракту, згідно з яким здійснюється операція
16	Через кого	Вкажіть або виберіть з випадаючого списку через кого був укладений контракт
17	Довіреність	Вкажіть номер та дату створення довіреності
18	Цінова умова	Вкажіть або виберіть з випадаючого списку цінову умову
19	Сума	Вкажіть суму замовлення
20	Відсоток знижки	Вкажіть відсоток знижки
21	Сума знижки	Вкажіть суму, яку покупець зекономить при придбанні товару за умови застосування знижки (грошова одиниця)
22	Параметри ПДВ	Виберіть потрібний запис та поставте біля нього позначку в чекбокс (за потреби): ПДВ однаковий у всіх рядках документа Примусово встановити ПДВ Відпускна ціна із ПДВ
23	Примітка	Введіть додаткову інформацію (не обов’язково)
24	Запис створено	Вкажіть ким та коли був створений запис: Автор — вкажіть автора створення видаткового документа Дата — вкажіть дату та час створення видаткового документа

інформація

Поля Власник та Контрагент обов’язкові для заповнення.

Поля Примітка та Запис створено спільні для обох вкладок.

6.2 Вкладка Округлення

Відкрийте вкладку Округлення та заповніть поля форми:

№	Поля	Опис
1	Ціна	Вкажіть ціну товару
2	Сума за рядком	Вкажіть суму за рядком
3	Сума разом	Вкажіть порядковий номер заявки
4	Кількість	Вкажіть кількість товару
5	Округлювати до копійок	Вкажіть суму, до якої буде відбуватися округлення
6	ПДВ	Вкажіть суму ПДВ
7	Примітка	Введіть додаткову інформацію. Не обов’язково
8	Запис створено	Вкажіть ким та коли був створений запис: Автор — вкажіть автора створення видаткового документа Дата — вкажіть дату та час створення видаткового документа

інформація

Поля Ціна, Сума за рядком та Сума разом мають колонки для заповнення:

• Завод
• Закуп
• Відпуск
• Роздріб

Для збереження налаштувань в обох вкладках натисніть Так. Щоб скасувати — Скасувати:

Результат: відкриється сторінка Витратний документ [Порядковий номер у програмі Skarb Pro] із загальною інформацією про витратний документ.

7 Додати товар

Після збереження заголовка автоматично з’являться спливаючі вікна:

№	Вікно	Опис
1	Вибір товару для витрати	Вибір товару до видаткового документа
2	Рядок видаткового документа (новий запис)	Додавання інформації про товар до видаткового документа

інформація

Вікно Рядок видаткового документа (новий запис) стає активним після вибору товару у вікні Вибір товару.

7.1 Вибір товару для витрати

Щоб вибрати товар для видаткового документа:

1. У вікні Вибір товару для витрати в поле Фільтр введіть найменування товару, який потрібно додати до видаткового документа.

інформація

Під час пошуку можна користуватися як штрих-кодами, внесеними в довідники, так і назвами. Також пошук можна здійснювати за ціною товару.

2. Натисніть Так, щоб підтвердити вибір, або Скасувати, щоб закрити вікно.

Результат: вікно Вибір товару для витрати закриється; інформація про вибраний товар відобразиться у вікні Рядок видаткового документа (новий запис).

7.2 Рядок видаткового документа (новий запис)

Щоб додати рядок з товаром:

1. У вікні Рядок видаткового документа (новий запис) перевірте поле Товар та заповніть потрібні поля форми.

№	Поле	Опис
1	Товар	Вкажіть потрібні дані про вибраний товар: Назва Виробник ПДВ Вид товару Умови зберігання № реєстрації Термін реєстрації Кількість Базова ціна Для зміни інформації про товар натисніть Змінити
2	Серія	Вкажіть або виберіть з випадаючого списку: Номер Придатний
3	Кількість	Натисніть на три крапки та у спливаючому вікні вкажіть дробову кількість товару
4	Ціни	Вкажіть Націнки, ПДВ та Ціни: Заводська Закупівельна Роздрібна Відпускна Кратність Для блокування зміни ціни поставте позначку в чекбокс
5	Сертифікат заводу-виробника	Вкажіть або виберіть: Номер Дата
6	Кнопки управління записами	Натисніть, за потреби: Очистити Змінити
7	Митна декларація	Вкажіть або виберіть з випадаючого списку: УКТЗЕД Номер Дата
8	Загальна інформація	Вкажіть: Сертифікат Кількість в уп Контроль

2. Натисніть Так, щоб зберегти дані, або Скасувати, щоб закрити вікно без збереження.

Результат: до видаткового документа буде додано новий рядок з інформацією про товар.

8 Редагувати

Щоб відредагувати видатковий документ:

1. На головній сторінці розділу виділіть потрібний запис клавішами [↓] і [↑] або курсором миші.
2. На панелі інструментів натисніть Редагувати.

Результат: відкриється сторінка Витратний документ [Порядковий номер у програмі Skarb Pro] для редагування.

9 Сервісні дії

Сервісні операції доступні через контекстне меню Сервіс на видатковому документі.

9.1 Перекидання позицій до іншого видаткового документа

Щоб додати товари до іншого витратного документа:

1. Відкрийте контекстне меню, натиснувши правою кнопкою миші на потрібний документ.
2. Виберіть Сервіс → Перекидання позицій до іншого видаткового документа.

3. Відкриється сторінка Вибір витратного документа для перекидання. У спливаючому вікні Фільтр списку документів налаштуйте фільтри та натисніть Відкрити.
4. Виберіть витратний документ зі списку.
5. На сторінці Вибір витратного документа для перекидання натисніть Вибрати.

Результат: позиції буде перенесено до обраного витратного документа.

9.2 Додати залишки

Щоб завантажити залишки у видаткову накладну:

1. Відкрийте контекстне меню, натиснувши правою кнопкою миші на потрібний документ.
2. Виберіть Сервіс → Додати залишки.

3. У фільтрі вибору товарів поставте позначку навпроти потрібних записів.

інформація

Якщо встановити позначку в чекбокс Асортиментний план, то завантажаться всі товари із залишків, в яких у картці не встановлено чекбокс Асортиментний план.

Якщо встановити позначки в чекбокс Асортиментний план та Включений в асортиментний план, то будуть завантажені тільки ті препарати, у яких встановлено чекбокс Асортиментний план.

Якщо встановити позначку в чекбокс Цінове регулювання, у накладну будуть завантажені товари без ознаки ЦРГ.

Якщо встановити позначки в чекбокс Цінове регулювання та З ціновим регулюванням, то в документ будуть завантажені залишки товарів з ознакою ЦРГ.

Результат: до видаткової накладної буде додано товари згідно з обраними фільтрами.

Щоб прибрати зайві товари з накладної, виділіть курсором рядок. Натисніть Видалити → Видалити рядок або клавішу [Delete].

Для додавання товару натисніть Додати або клавішу [Insert] і виконайте дії з Додати товар.

9.3 Розділення видаткової накладної

Щоб розділити одну велику видаткову накладну на декілька за певними параметрами:

1. Відкрийте контекстне меню, натиснувши правою кнопкою миші на потрібний документ.
2. Перейдіть Сервіс → Розділити документ та виберіть потрібний параметр.

№	Параметр	Опис
1	по типу ПДВ	У з’явившомуся вікні поставте позначку в чекбокс навпроти потрібного запису. Натисніть Вибрати. Відкриється заголовок нового документа, до якого буде додано товари з обраним типом ПДВ. Якщо у вікні з вибором типів ПДВ виділити всі типи, то буде створено стільки документів, скільки типів ПДВ було виділено чекбоксами, а вихідний документ залишиться порожнім
2	по власникам	У з’явившомуся вікні виберіть зі списку власника товару, поставивши позначку в чекбокс навпроти потрібного запису. Натисніть Вибрати
3	по ЦРГ	У з’явившомуся вікні поставте позначку в чекбокс навпроти ознаки Ні. Натисніть Вибрати
4	по комбінації	У з’явившомуся вікні поставте позначку в чекбокс навпроти потрібного критерія. Натисніть Сформувати: Власник ПДВ Умови зберігання Автозаголовки Якщо виділити чекбоксами кілька критеріїв, то документ буде розділено в тому разі, якщо в документі є товари, що збігаються за обраними критеріями
5	за кількістю	У з’явившомуся вікні введіть значення для поділу. Наприклад, якщо в документі 15 рядків, а у вікні поділу ввести значення 5, то буде створено 3 документи по 5 рядків
6	за умовами зберігання	У з’явившомуся вікні вкажіть фільтр для вибору умови зберігання. Натисніть Вибір. Документ буде розділено за обраною умовою зберігання
7	по полю КОНТРОЛЬ	В новий документ потраплять усі товари, у яких є позначка КОНТРОЛЬ
8	за ціновою групою	У з’явившомуся вікні поставте позначку в чекбокс навпроти потрібного запису. Натисніть Вибрати. Якщо у вікні з вибором цінових груп виділити все, то буде створено стільки документів, скільки цінових груп використано в документі, а вихідний документ залишиться порожнім
9	за наявністю УКТ ЗЕД	У з’явившомуся вікні поставте позначку в чекбокс навпроти ознаки Ні. Натисніть Вибрати. Буде створено документ, у якому будуть товари без коду УКТ ЗЕД, а в існуючому документі залишаться всі товари з кодом УКТ ЗЕД. Якщо в існуючому документі немає товарів з кодом УКТ ЗЕД і спробувати розділити за ознакою УКТ ЗЕД, у новий документ перемістяться всі товари без коду УКТ ЗЕД, а існуючий документ залишиться порожнім

Результат: буде створено один або кілька нових видаткових документів згідно з обраним параметром розділення.

10 Типові помилки та рішення

Симптом / повідомлення	Ймовірна причина	Що зробити
Не вдається зберегти заголовок документа	Не заповнені Власник та/або Контрагент	Заповніть обов’язкові поля і натисніть Так (Додати)
Товар не знаходиться при додаванні	Немає залишку, інша серія, помилка в назві	Перевірте залишки; у фільтрі спробуйте назву, штрих-код або ціну (вибір товару)
Немає потрібного документа в списку	Обмеження фільтра	Змініть умови у Відфільтрувати документи і натисніть Відкрити
Завантажились не ті залишки	Невірні позначки асортиментного плану / ЦРГ	Уточніть чекбокси у Додати залишки
Документ розділився не так, як очікувалось	Обрано не той параметр або всі типи/групи	Перевірте параметр у Розділити документ

11 Пов’язані матеріали

• Глосарій Skarb Pro — терміни каси та видаткових документів
• Каса — усі пункти меню каси
• База знань → Видаткові накладні — опис можливостей
• Інтерфейс — панель інструментів і фільтр
• Залишки за фактом — перевірка залишків перед додаванням товару

Повернутися до Каса.