Перейти до основного вмісту

Документи у платежах​

1 Загальна інформація​

Сторінка Документи у платежах призначена для бухгалтера / завідувача, який працює в розділі Платежі у Skarb Pro і зв’язує платежі з документами для формування звітності.

2 Як швидко відкрити зв’язки платежів і документів​

2.1 Передумови​

№
Умова
Як перевірити / налаштувати
1Користувач увійшов у Skarb ProВхід у систему
2У системі є потрібні платежі та документиПостачальникам, Документи

2.2 Кроки в системі​

  1. Відкрийте Платежі → Документи у платежах (перехід у розділ).
  2. Задайте період у фільтрі (Відфільтрувати за періодом).
  3. На головній сторінці працюйте зі списками Платежі та Документи (огляд).

Пояснення термінів — у Глосарії Skarb Pro.

3 Перехід у розділ​

Щоб відкрити розділ Документи у платежах:

  1. У головному меню виберіть Платежі.
  2. Виберіть пункт Документи у платежах.

Перехід у розділ Документи у платежах

Результат: відкриється вікно Вибір періоду для платежів.

4 Відфільтрувати за періодом​

Щоб відібрати платежі та документи за періодом:

  1. Після переходу в розділ відкриється вікно Вибір періоду для платежів.
  2. За потреби налаштуйте фільтри Дата та / або Проплата.
  3. Натисніть Вибір, щоб застосувати налаштування, або Скасувати, щоб закрити вікно.

Вибір періоду для платежів

№ФільтрОпис
1ДатаПоставте за потреби позначку в чекбокс і виберіть з випадаючого календаря дату створення документа з… по…
2ПроплатаПоставте за потреби позначку в чекбокс і виберіть з випадаючого календаря дату проплати з… по…
3Кнопки управління
  • Вибір — зберегти налаштування
  • Скасувати — скасувати

Результат: відкриється головна сторінка розділу зі списками платежів і документів за вибраним періодом.

Щоб повторити пошук пізніше:

  1. На головній сторінці на панелі інструментів натисніть Фільтр.

Фільтр на панелі інструментів

  1. Заповніть поля форми, як описано вище, і натисніть Вибір.

Див. також Фільтр в інтерфейсі.

5 Огляд сторінки​

Після застосування фільтра відкриється сторінка Документи у платежах, яка містить:

Головна сторінка Документи у платежах

№БлокОпис
1Панель інструментівКнопки:
  • Друк — друк інформації
  • Фільтр — пошук і відбір за критеріями
2ПлатежіТаблиця зі списком платежів та кнопки:
  • Додати платіж
  • Редагувати платіж
  • Видалити платіж
  • Оновити
3ДокументиТаблиця зі списком документів та кнопки:
  • Додати документ
  • Видалити документ
  • Оновити

5.1 Блок «Платежі»​

Блок Платежі відображає список створених платежів із детальною інформацією:

  • дата;
  • контрагент;
  • власник;
  • вантажоодержувач;
  • тип оплати;
  • коментар;
  • призначення платежу;
  • сума платежу;
  • використана сума;
  • залишок коштів.

5.2 Переглянути документи платежу​

Щоб переглянути документи, прив’язані до платежу:

  1. Відкрийте сторінку Документи у платежах.
  2. У верхній таблиці Платежі виберіть потрібний платіж.

Результат: у нижній області Документи автоматично відобразяться всі документи, прив’язані до цього платежу. Якщо документів немає, з’явиться повідомлення Немає даних для відображення.

5.3 Блок «Документи»​

Блок Документи містить перелік документів, прив’язаних до вибраного платежу. Для кожного документа відображаються:

  • номер і дата документа;
  • контрагент;
  • власник;
  • вантажоодержувач;
  • сума;
  • сума закриття;
  • дата оплати;
  • залишок до оплати.
інформація

Після вибору платежу у верхній таблиці в нижній області автоматично відображаються всі документи, прив’язані до цього платежу.

6 Пов’язані матеріали​

Повернутися до Платежі.