Області
1 Загальна інформація
Сторінка Області у розділі Довідники → Територіальні призначена для завідувача / менеджера, який веде список областей розташування фірм і фізичних осіб у Skarb Pro.
В інструкції описані фільтр за назвою, огляд списку, додавання та редагування області.
2 Як швидко додати область
2.1 Передумови
| № | Умова | Як перевірити / налаштувати |
|---|---|---|
| 1 | Користувач увійшов у Skarb Pro | Вхід у систему |
| 2 | Відома назва області | Поле Назва — додати |
2.2 Кроки в системі
- Відкрийте Довідники → Територіальні → Області (перехід).
- У Фільтр за назвою натисніть Так (відфільтрувати).
- Натисніть Додати, вкажіть Назву → Так.
- Перевірка: область з’явилася в таблиці з записами.
- Редагувати — змінити назву або примітку.
- Область у картці фірми — Контрагенти → Фірми, вкладка Контакти (через місто).
Пояснення термінів — у Глосарії Skarb Pro.
3 Перехід у розділ
Щоб відкрити розділ Області:
- У головному меню виберіть Довідники.
- Виберіть Територіальні → Області.
Результат: відкриється вікно Фільтр за назвою.
4 Відфільтрувати
Щоб відібрати області:
- Після переходу відкриється Фільтр за назвою.
- Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
- Так — застосувати налаштування;
- Скасувати — закрити вікно без змін.
Щоб відкрити весь список, залиште поле порожнім і натисніть Так.
| № | Поле | Дія |
|---|---|---|
| 1 | Назва | Вкажіть частину назви області для пошуку |
| 2 | Виводити завжди | Поставте позначку, щоб завжди виводити список |
Результат: відкриється головна сторінка Області зі списком за критеріями.
5 Огляд сторінки
Сторінка Області містить блоки:
| № | Блок | Дії |
|---|---|---|
| 1 | Панель інструментів |
|
| 2 | Таблиця з записами | Перегляньте список областей та інформацію по них |
У Таблиці з записами можна додатково відфільтрувати записи за будь-яким зі стовпців: наведіть мишею на назву стовпчика, натисніть стрілку вниз і позначте потрібні записи.
6 Додати
Щоб додати область:
- На панелі інструментів натисніть Додати або клавішу [Insert].
Результат: відкриється вікно Області (новий запис).
- Заповніть поля та натисніть Так (або Скасувати).
| № | Поле | Дія |
|---|---|---|
| 1 | Назва | Вкажіть назву області (обов’язково) |
| 2 | Примітка | Вкажіть додаткову інформацію за потреби |
Поле Назва обов’язкове для заповнення.
Результат: область з’явиться в таблиці з записами.
Назву області можна вказати в картці фірми: Довідники → Контрагенти → Фірми, вкладка Контакти — через зазначення міста.
7 Редагувати
Щоб змінити область:
- Виділіть рядок клавішами [↓] / [↑] або мишею.
- Натисніть Редагувати на панелі інструментів або відкрийте рядок подвійним кліком.
Результат: відкриється форма редагування.
- Змініть дані як у Додати → Так.
8 Типові помилки та рішення
| Симптом / повідомлення | Ймовірна причина | Що зробити |
|---|---|---|
| Список порожній | Вузький фільтр / немає записів | Залиште назву порожньою — відфільтрувати; додайте запис — додати |
| Не зберігається запис | Не заповнено Назва | Вкажіть назву області — додати |
9 Пов’язані матеріали
Повернутися до Територіальні.