Фізичні особи

1 Загальна інформація

Сторінка Фізичні особи у розділі Довідники → Контрагенти призначена для завідувача / адміністратора, який веде картки користувачів, лікарів тощо в Skarb Pro.

В інструкції описані фільтр списку, огляд, додавання фізичної особи та облікового запису користувача.

2 Як швидко додати фізичну особу

2.1 Передумови

№	Умова	Як перевірити / налаштувати
1	Користувач увійшов у Skarb Pro	Вхід у систему
2	Для нових користувачів системи вхід як GIFT	Вхід у систему
3	Відомі прізвище та ім’я	Поля форми — додати

2.2 Кроки в системі

1. Відкрийте Довідники → меню Контрагенти → пункт Фізичні особи (перехід).
2. У Фільтр натисніть OK (відфільтрувати).
3. Натисніть Додати, вкажіть Прізвище і Ім’я, поставте позначку Користувач та натисніть Так.
4. Перевірка: особа з’явилася в таблиці з записами.

Окремі сценарії

• Редагувати — змінити картку ([F4]).
• Логін і пароль — обліковий запис.

Пояснення термінів — у Глосарії Skarb Pro.

3 Перехід у розділ

Щоб відкрити розділ Фізичні особи:

1. У головному меню виберіть Довідники.
2. Наведіть курсор на Контрагенти та виберіть пункт Фізичні особи.

Результат: відкриється вікно Фільтр.

4 Відфільтрувати

Щоб відібрати фізичні особи:

1. Після переходу відкриється Фільтр.
2. Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
   • OK — застосувати налаштування;
   • Скасувати — закрити вікно без змін.

інформація

Щоб відкрити весь список, залиште поле Фізична особа порожнім і натисніть OK.

№	Поле	Дія
1	Фізична особа	Вкажіть прізвище або ім’я
2	Користувач	Виберіть усіх або ознаку користувача
3	Лікар	Виберіть усіх або ознаку лікаря
4	Клієнт	Виберіть усіх або ознаку клієнта
5	Пацієнт	Виберіть усіх або ознаку пацієнта

Результат: відкриється головна сторінка Фізичні особи зі списком за критеріями.

5 Огляд сторінки

Сторінка Фізичні особи містить блоки:

№	Блок	Дії
1	Панель інструментів	Натисніть Додати, щоб створити картку Натисніть Редагувати, щоб змінити запис Натисніть Видалити рядок, щоб видалити запис Натисніть Фільтр, щоб змінити критерії Натисніть Загальний експорт, щоб експортувати дані Натисніть Друк, щоб роздрукувати список
2	Таблиця з записами	Перегляньте список фізичних осіб

інформація

У Таблиці з записами можна додатково відфільтрувати записи за будь-яким зі стовпців: наведіть мишею на назву стовпчика, натисніть стрілку вниз і позначте потрібні записи.

6 Додати

інформація

Щоб створювати нових користувачів системи, увійдіть як користувач GIFT.

Щоб додати фізичну особу:

1. На панелі інструментів натисніть Додати або клавішу [Insert].

Результат: відкриється вікно Індивідуальний (новий запис).

2. Поставте позначку Користувач, заповніть потрібні поля та натисніть Так (або Скасувати).

№	Блок	Дії
1	Основні дані	Вкажіть ПІБ, Прізвище, Ім’я, По батькові, Стать, Внутрішній номер, ІПН
2	Дата народження	Вкажіть вік і дату народження
3	Тип користувача	Поставте позначку в потрібний чекбокс: Користувач; Лікар; Пацієнт; Клієнт
4	Адреса	Вкажіть Місто, Область, Регіон, Вид вулиці, Вулиця, Будинок, Квартира, Поштовий індекс
5	Контакти	Вкажіть телефони та Email
6	Додаткова інформація	Вкажіть Примітка; автор і дата створюються автоматично

інформація

Поля Прізвище та Ім'я обов’язкові для заповнення.

Результат: особа з’явиться в таблиці з записами.

Обліковий запис користувача

Щоб створити ім’я та пароль для входу:

1. У головному меню наведіть курсор на Налаштування та виберіть пункт Користувачі.

2. У Фільтр за назвою вкажіть назву та натисніть Так (або Скасувати).

3. На сторінці Користувачі натисніть Додати або клавішу [Insert].

4. На вкладці Загальні заповніть поля та натисніть Так.

№	Поле	Дія
1	ПІБ	Вкажіть ПІБ або натисніть […] і в Вибір особистості виділіть особу та натисніть Вибір
2	Системне ім'я користувача	Вкажіть унікальне ім’я латиницею (перший символ — літера). За замовчуванням пароль збігається з ім’ям
3	Код користувача	Вкажіть унікальний код
4	E-mail	Вкажіть електронну адресу
5	Рівні доступу	Виберіть рівень доступу зі списку
6	Чекбокси	За потреби поставте позначку в чекбокс: Має право знижувати статус документа; Дозволяти змінювати ключовий клас; Бачити тільки свої документи; Дозволено перевищення ЦРГ
7	Не використовувати	Поставте позначку, щоб деактивувати користувача без видалення
8	Додаткова інформація	Вкажіть Примітка; автор і дата створюються автоматично

інформація

Поля ПІБ та Системне ім'я користувача обов’язкові для заповнення.

5. Відкрийте вкладку Зони доступу і подвійним кліком поставте позначку навпроти зон роботи.

6. Натисніть Так (або Скасувати).

Після цього можна входити в Skarb Pro зазначеними ім’ям і паролем.

7 Редагувати

Щоб змінити фізичну особу:

1. Виділіть рядок клавішами [↓] / [↑] або мишею.
2. Натисніть Редагувати на панелі інструментів або клавішу [F4].

Результат: відкриється форма редагування.

3. Змініть дані як у Додати та натисніть Так.

8 Типові помилки та рішення

Симптом / повідомлення	Ймовірна причина	Що зробити
Список порожній	Вузький фільтр / немає записів	Залиште Фізична особа порожнім — відфільтрувати
Не зберігається запис	Не заповнено Прізвище або Ім'я	Заповніть обов’язкові поля — додати
Немає права створювати користувачів	Вхід не як GIFT	Увійдіть як GIFT — Вхід у систему

9 Пов’язані матеріали

• Глосарій Skarb Pro
• Довідники
• Контрагенти
• Приватні особи (Фірми)
• Міста
• Інтерфейс

Повернутися до Контрагенти.